美敦力公司与先健科技公司签订战略投资协议

　　战略同盟汲取双方优势资源，服务中国及新兴市场心血管疾病患者

　　美国明尼阿波利斯、中国上海与中国深圳——2012年10月15日——美敦力公司(纽约证交所：MDT)和先健科技公司(香港证交所：8122)今天宣布，双方已结成战略同盟，将汇集世界最大医疗器械公司的资源和技术，以及中国公认的市场领导企业的专业知识、品牌知名度和增长潜力。中国是全球发展速度最快的医疗器械市场之一，这一战略同盟将使双方共同服务于之前任何一方单方面都未曾接触到的患者及临床医生，并开发更加坚实的心血管业务平台。

　　根据明确的协议条款，美敦力公司将购买先健科技公司 19.0%的股权，获得分销先健科技现有和未来产品的权利，并有机会增持所有权。美敦力公司也将提供各种服务和专业知识，支持先健科技持续增长、拓展后续产品线和制造的能力，以更好地服务于在中国和全球的患者和临床医生。

　　“中国对于我们的全球化策略至关重要，尤其在美敦力继续扩展所服务的地域并力争满足各地心血管病人的本土需求的时候，这一协议重申了我们对中国这一重要市场的承诺！”美敦力执行副总裁、心脏和血管业务部总裁麦克·柯伊尔说。

　　“先健科技是中国公认的心血管领域的领导者，拥有广泛的、治疗多种心血管疾病的产品，包括结构性心脏缺陷、周围及主动脉血管疾病，和心脏瓣膜疾病。正因如此，先健科技是美敦力心脏血管业务集团的理想战略合作伙伴。除了在材料研究与制造方面的核心竞争力，先健科技公司还获得过重要的国家研究基金、赢得招标；与先健科技的这种关系使美敦力能够有机会加速在中国的市场准入和速提竞争力，从而一起帮助更多的患者。”柯伊尔认为。

　　“与世界最大的医疗器械企业美敦力成为同盟，将使先健科技公司有机会接触到世界级的医疗器械专业知识与尖端技术，并可加快步伐，将这些技术带给中国以及全球有此需要的患者，”先健科技公司执行董事兼首席执行官赵亦伟说。“我们携手致力于将优质产品提供给之前任何单方都无法触及的新患者与新市场，并为医生、患者以及员工提供更大的价值。”

　　美敦力将以每股约3.80港元的价格(约合4660万美元)购买初始股本投资，并且购买1960万美元的可换股票据，相当于在换股之后、全面摊薄的基础上额外的7.4%股本。另外，在先健公司达到一定的财务和发展里程碑之后，美敦力还有机会增持额外的可换股票据。这项投资与美敦力的资本分配战略是一致的，也满足了内部财务收益预期。

　　该交易预计在取得先健科技的股东批准、以及取得中国及香港监管当局的批准后60-90天内完成。

　　在与领军的临床医生、研发人员与科学家合作中，美敦力为心血管疾病与心律失常提供最广泛的介入与外科手术治疗的创新医疗技术。美敦力正继续致力于在世界范围内为医疗客户和医疗供给方提供有临床与经济价值的产品与服务。

　　关于美敦力

　　美敦力公司(www.medtronic.com)总部位于美国明尼阿波利斯，是全球领先的医疗科技企业，致力于为全世界数百万患者减轻病痛，恢复健康，延长寿命。

　　关于先健科技

　　先健科技公司(www.lifetechmed.com)是香港证券交易所上市公司，致力于研发、制造和销售先进的治疗心血管和周围血管疾病的微创介入医疗器械，在中国、荷兰、印度、俄罗斯以及法国设立有多个子公司。作为中国本土领跑的医疗科技公司，先健科技在医疗领域经过13年的发展，已在世界范围内建立起强有力的销售网络，为亚洲、欧洲、南美、北美以及非洲的30多个国家提供一系列的产品与服务。

　　任何前瞻性的声明均受约束于相关的风险与不确定因素，包括美国证券交易委员会与美敦力相关的定期报告中提及的风险。实际结果可能与期望的结果有较大的区别。

　　美国明尼阿波利斯和中国常州--- 2012年9月28日—美敦力公司(纽约证交所：MDT)和康辉控股(中国)公司(纽约证交所：KH)今天宣布，双方已经订立了一项合并协议，据此美敦力将并购康辉。这一协议需要美敦力向康辉支付大约8.16亿美元的现金(30.75美元每美国储存股)。扣除康辉的现金，该交易的总价值为大约7.55亿美元。 

　　“中国是全球发展最快的医疗器械市场之一，具有巨大的市场机遇，美敦力将建设更大的、更加直接的本土业务。”美敦力执行副总裁、恢复疗法集团总裁克里斯·奥康内尔说，而该集团包括神经调控、脊柱、外科技术和糖尿病业务。“康辉给美敦力带来了丰富的产品组合，实力雄厚的研发和生产运营，宽广的销售渠道，以及出色的跨国管理经验。这一举措将为美敦力在快速增长的中国骨科领域提供可持续的竞争优势，也将在全球新兴市场的普及骨科产品领域占得一席之地。”

　　“这一协议也直接与我们公司的全球化策略和经济价值相符。”美敦力总裁兼首席执行官奥马尔·伊什莱克说， “并购康辉代表了对中国的巨大投资，这将通过现存的普及产品渠道网和强大的研发运营能力，加快美敦力的整体全球化策略。” 

　　作为中国领先的骨科器械生产企业，康辉将带来包括创伤、脊柱和关节置换等方面的强大产品组合和后续产品线。合并后的产品组合扩大了美敦力在骨科手术方面可提供的产品和服务，也补充了美敦力现有的脊柱、神经外科、神经调控、先进能量和外科导航科技。

　　“我们为已建成的康辉公司感到骄傲，也认识到作为合并的机构的一部分，通过借助美敦力的规模和专业技能来加快实现我们的全球化远景的机遇是巨大的。 ”康辉首席执行官杨利波说。“我们期待着把我们在中国的本土运营能力带给美敦力，这包括我们宽广的渠道网络，强大的本地销售和市场营销团队，本土的生产和研发，以及我们在一系列普及骨科产品线中的生气勃勃的业务，这些对于在中国和其他新兴市场的成功都是至关重要的。”

　　这一交易有望在今后一两个月中结束，并取决于惯例的成交条件，包括康辉股东的批准等。由于交易造成的稀释影响，美敦力预计此交易对2013和2014财年收益的净影响为中性。 

　　关于康辉：康辉公司成立于1997年，是一家总部位于江苏常州的上市企业，在纽约证交所的交易代码为KH。康辉的产品覆盖全面的骨科治疗领域，包含了创伤、脊柱、人工关节置换等。到2012年6月30日，康辉在中国已建立广泛的流通渠道，并在其他29个国家有业务。

　　关于美敦力：美敦力公司(www.medtronic.com)总部位于美国明尼阿波利斯，是全球领先的医疗科技企业，致力于为全世界数百万患者减轻病痛，恢复健康，延长寿命。

　　本新闻稿涉及康辉与美敦力及两家公司管理层的计划、信念或当下期望在内的前瞻性的声明。这份前瞻性的声明涉及康辉和美敦力合并的优势与好处。由于许多重要的因素，包括但不限于，并购活动因交易受制于特定达成条款而不能成交的风险，实际结果可能与前瞻性声明内的内容有较大的区别。此外，如果交易达成，仍然存在于美敦力对康辉的成功并购有关 的诸多风险及不确定因素，如预期的成本节约效应与合并效应有可能不能完全实现或实现的时间比预期的要长；并购活动可能会引起公司与客户、员工以及供应商的关系维护变得困难；也会对定价、开支、第三方关系以及收益产生影响。另外，可能影响未来结果的额外因素包含于美国证监会与美敦力相关的文件内，但不限于美敦力2012年4月27日结束的年度报告10-K表单的内容。美敦力与康辉均不负有根据新的信息更新和修改本新闻稿所含声明的责任。